2022 年中国智能门锁市场全渠道销量同比增长 3.8%，小米更大赢家

1月28日，2022 年，中国智能门锁市场全渠道销量为 1760 万套，对比 2021 年增长 3.8%。小米更大赢家，尽管市场增速有所放缓，但仍旧刷新了历史更高规模。

2017-2022 年中国智能门锁市场销量规模及变化，单位：万套，%

渠道结构：B 端萎缩，C 端电商占整体市场 28%

在智能门锁行业中，B 端渠道发展相对更早，也更为成熟，在市场上占据主导地位。近两年，房地产行业受到调整政策的连续打压，叠加疫情影响，整体表现快速下行。2022 年，B 端的房地产开发市场和门配渠道的合并市场份额继续萎缩，占比约为 48%。B 端的另一主要渠道安防市场则继续维持 6% 左右的市场占比。

智能门锁产品的标准化、智能化、消费电子化，以及巨大的非智能门锁存量，决定了智能门锁 C 端市场的崛起。伴随产品价格的下探千元，2022 年，线下和线上的零售渠道合并占比提升至 46%。

中国智能门锁市场渠道结构，单位：%

尤其是，线上渠道的市场发展在 2022 年仍然处于电商大周期中的半山腰，年度所有电商销量占到全渠道的 28.4%。根据洛图科技（RUNTO）线上数据，2022 年，中国智能门锁线上公开零售市场（不含抖音等内容电商）监测销量为 412 万套，同比增长 11.2%；销额为 53.5 亿元，同比增长 4.2%；市场均价为 1291 元，比去年同期下降 87 元。全年 12 个月，有 6 成的月份实现同比上涨。

中国智能门锁线上市场月度销量，单位：万套

品牌格局：竞争充分，新品牌数量占当年 48%

2022 年，全国从事智能门锁的企业超过 3000 家。根据洛图科技（RUNTO）统计，2022 年在线上公开售卖的品牌数达到 496 个，当年新进入数量为 239 个，占比为 48%。品牌类型方面，除了传统锁具品牌外，还包括安防巨头、手机、家电、智能摄像头等跨界品牌，如华为、360、创维、夏普、普联等。此外，还有大量的尾部品牌和白牌杂牌。

厂牌的积极参与使得竞争更加充分，表现在市场集中度上的下降。IT之家了解到，2022 年 TOP4 品牌的合并份额（CR4）为 48.3%，较去年同期下降 4.1 个百分点。

小米凭借高性价比、品牌认知度和智能家居系统等优势，始终保持头部位置，份额为 19.2%。

德施曼位居第二，份额为 12%，较去年增长了 1.3 个百分点。2022 年，德施曼推出多款人脸识别门锁，持续聚焦高端市场。紧随其后的是凯迪仕，份额为 10.5%，较 2021 年下降了 2 个百分点。该两品牌竞争胶着，排名常年轮换，共同的成长在于 2022 年先后启动了 IPO。

石将军和幻侣依靠较亲民的产品价格，稳定在第四、第五名，份额分别是 6.5%、4.5%，较 2021 年分别增长了 1.3、0.2 个百分点。

在第 6 到 10 名的品牌中，格局相对波动较大。家电品牌海尔、TCL 位列其中；鹿客凭借其指静脉产品，形成差异化竞争，亦长期位列 TOP10 榜单中。

2022 年 3 月进入的华为借助自身品牌、技术、渠道、场景生态等优势，曾在 6 月份的销量 TOP10 品牌中赢得一席，全年销量则在 10 名开外，好在销额维度上排名第七。

2021-2022 中国智能门锁线上 TOP10 品牌销量份额，单位：%

产品特点：生物识别快速发展，人脸识别和指静脉翻倍

解锁方面，指纹、密码、卡片、钥匙四大基础开锁方式是智能门锁的标配，生物识别方式正在逐渐成为企业产品的创新方向。

其中，人脸识别锁和指静脉锁在 2022 年实现了翻倍增长。洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2022 年，人脸识别门锁线上销量同比增长达 100%，市场份额从 2021 年 1 月的 3.2% 增至 2022 年 12 月的 13.5%。德施曼和凯迪仕领跑了人脸识别门锁市场，合计份额达到 40% 以上。

同期，指静脉锁销量同比增长高达 144%，市场份额从 2021 年 1 月的 0.4% 增至 2022 年 12 月的 3.4%。从品牌竞争看，2021 年鹿客独占 7 成以上份额；2022 年开始，德施曼、凯迪仕、博克等品牌均陆续完成了产品布局。